Mitgründer, FinPortal
Ben Claybrook ist Mitgründer von FinPortal. Er baut die Software und verantwortet das Wachstum, mit einem Ziel: den Admin nach dem Termin von den Schreibtischen Schweizer Versicherungsmakler und Finanzberater zu nehmen.
Die meisten Beiträge hier stammen von ihm. Praktische Texte über das Sparen von Admin-Zeit, das Aktuellhalten eines CRM ohne manuelle Dateneingabe und den Umgang mit Kundendaten nach Schweizer Vorgaben. Der rote Faden ist einfach: Software soll die Büroarbeit erledigen, damit Berater bei ihren Kunden bleiben.
Wiedervorlagen, Fristen, Follow-ups: Aufgabenverwaltung ist im Maklerbüro anders als anderswo. Welche Werkzeuge es gibt und wie Aufgaben direkt aus dem Kundengespräch entstehen.
Was ein Bestandsführungssystem für Versicherungsbestände leistet, wie es sich vom CRM unterscheidet, welche Systeme verbreitet sind und welche Auswahlkriterien wirklich zählen.
Courtageabrechnung ist der Kern der Makler-Buchhaltung. Welche Maklerverwaltungsprogramme sie abdecken, worauf es beim Courtagedaten-Import ankommt und wo ein CRM wie FinPortal aufhört.
Die meisten MVP-Anbieter nennen Preise nur auf Anfrage. Was Maklerverwaltungsprogramme wirklich kosten, welche Preismodelle üblich sind und wie Sie Angebote fair vergleichen.
Was in ein Beratungsprotokoll für Versicherungen gehört, warum es im Alltag oft zu spät entsteht und wie Makler es nach dem Gespräch automatisch vorbereiten lassen.
Eine gute Kundenverwaltung für Versicherungsmakler speichert nicht nur Daten. Sie hält Gesprächsnotizen, Aufgaben, Follow-ups und Pipeline nach jedem Termin aktuell.
Maklerverwaltungsprogramm, CRM oder beides? Eine klare Einordnung für Versicherungsmakler und Finanzberater, die weniger Nacharbeit und bessere Follow-ups wollen.
Versicherungsleads zu kaufen kann funktionieren. Entscheidend ist aber nicht nur die Leadqualität, sondern wie schnell und sauber Makler nach dem ersten Gespräch nachfassen.
Kostenlose Software kann für Versicherungsmakler am Anfang reichen. Der echte Preis entsteht aber oft in Nacharbeit, verpassten Follow-ups und unsauberen Kundendaten.
Was die Dokumentationspflicht für Versicherungsmakler verlangt, woran sie im Alltag scheitert und wie ein selbstpflegendes CRM die Beratungsdokumentation nach jedem Gespräch übernimmt.
Automatische Gesprächsnotizen klingen nach Zukunftsmusik, sind aber heute Alltag. So entsteht die Notiz direkt nach dem Kundengespräch von selbst, lokal auf Ihrem Computer und in Ihren eigenen Worten.
Wie Sie als Versicherungsmakler oder Finanzberater in der Schweiz ein CRM auswählen, welche Kriterien zählen und warum die Nacharbeit nach dem Termin die wichtigste Frage ist.
Wenn die Nacharbeit überhandnimmt, denken viele Büros an eine zusätzliche Bürokraft. Hier ist die ehrliche Rechnung, was das in der Schweiz kostet und was die Alternative leistet.
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