Praktische Anleitungen für Versicherungsmakler und Finanzberater in der DACH-Region: weniger Admin nach Kundengesprächen, ein CRM das sich selbst pflegt, und Datenschutz nach Schweizer Recht.
Was die Dokumentationspflicht für Versicherungsmakler verlangt, woran sie im Alltag scheitert und wie ein selbstpflegendes CRM die Beratungsdokumentation nach jedem Gespräch übernimmt.
Automatische Gesprächsnotizen klingen nach Zukunftsmusik, sind aber heute Alltag. So entsteht die Notiz direkt nach dem Kundengespräch von selbst, lokal auf Ihrem Computer und in Ihren eigenen Worten.
Wie Sie als Versicherungsmakler oder Finanzberater in der Schweiz ein CRM auswählen, welche Kriterien zählen und warum die Nacharbeit nach dem Termin die wichtigste Frage ist.
Wenn die Nacharbeit überhandnimmt, denken viele Büros an eine zusätzliche Bürokraft. Hier ist die ehrliche Rechnung, was das in der Schweiz kostet und was die Alternative leistet.
Ein veraltetes CRM kostet mehr als nur Ordnung. Es kostet Geschäfte. So halten Sie Ihre Pipeline sauber, ohne jeden Freitag aufzuräumen.
Wie Sie KI für Kundengespräche einsetzen und dabei das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz einhalten. Der entscheidende Unterschied liegt darin, wo die Daten verarbeitet werden.
Der grösste Zeitfresser im Makleralltag ist nicht das Gespräch selbst, sondern die Arbeit danach. So holen Sie sich diese Stunden zurück, ohne mehr zu tippen.
