Was ist das beste CRM für Finanzberater in der DACH-Region?

Das richtige CRM für einen Berater hält Datensätze ohne manuelle Eingabe aktuell und macht das Follow-up am selben Tag einfach. FinPortal kann beides: Es entwirft nach jedem Termin Notizen und Follow-ups und aktualisiert die Pipeline automatisch, mit Daten auf Ihrem eigenen Computer.

Kann FinPortal Follow-up-Nachrichten für mich schreiben?

Ja. Nach jedem Kundengespräch entwirft FinPortal die Follow-up-Nachricht in Ihren eigenen Worten. Sie prüfen sie und senden, sodass sie persönlich bleibt und statt eines Abends nur Minuten braucht.

Ist FinPortal ein CRM für Versicherung oder für Finanzberatung?

Beides. FinPortal bedient Versicherungsmakler sowie Finanz- und Vorsorgeberater. Es ist nicht für Immobilienmakler gebaut.

Ein Plan zu CHF 197 pro Nutzer und Monat, alles inklusive, mit einem 14-Tage-Pilot zuerst.

CRM für Finanzberater

Ein CRM für Finanzberater, das den Follow-up-Admin erledigt.

FinPortal ist das CRM für Finanz- und Vorsorgeberater. Nach jedem Kundengespräch entwirft es Ihre Notizen, Ihre nächsten Schritte und Ihre Follow-up-Nachrichten und verschiebt jedes Geschäft von selbst in die richtige Stufe.

14-Tage-Pilot starten

Gebaut für Finanzberater und Versicherungsmakler (Finanzberater und Versicherungsmakler), nicht für Immobilienmakler. Beratungsgetriebene Kundenarbeit braucht saubere Datensätze und schnelles Follow-up, und genau das hält dieses CRM für Sie aktuell.

Beim Follow-up gewinnen oder verlieren Berater

Eine gute Beratungsbeziehung lebt von rechtzeitigem, persönlichem Follow-up. Doch nach einem vollen Tag mit Terminen sind die Notizen und die Follow-up-Nachrichten das Erste, was liegen bleibt. Berater verlieren rund 22 Stunden pro Woche an Admin, und ein grosser Teil davon ist genau diese Nacharbeit.

FinPortal entwirft das Follow-up, solange das Gespräch noch frisch ist, in Ihren eigenen Worten, damit Sie es am selben Tag senden statt nächste Woche.

Was das CRM für Sie aktuell hält

FinPortal ist ein vollständiges CRM mit automatischer Gesprächserfassung darüber, gebaut um den Alltag des Beraters herum.

Notizen und Follow-up-Entwürfe nach jedem Kundengespräch
Eine Pipeline, die vorrückt, während Sie sprechen, mit automatisch aufgeräumten veralteten Datensätzen
Der richtige Kundendatensatz, abgeglichen über Telefon, E-Mail und Name
Browser-Telefonie und WhatsApp, beide am Kontakt protokolliert
Ein Kundenportal für Dokumente zwischen den Terminen

Schweizer Datenverarbeitung, auf Ihrem eigenen Computer

Berater verarbeiten sensible Finanzdetails. Bei FinPortal bleiben Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung auf Ihrem eigenen Computer, und das Audio verlässt Ihren Laptop nicht, im Einklang mit dem revidierten Datenschutzgesetz (revDSG) und der DSGVO.

Ein Plan, ein Preis

CHF 197 pro Nutzer und Monat, alles inklusive. Starten Sie einen 14-Tage-Pilot mit hinterlegter Karte; vor Tag 14 wird nichts belastet, und Sie können jederzeit kündigen.

Häufige Fragen

Was ist das beste CRM für Finanzberater in der DACH-Region?: Das richtige CRM für einen Berater hält Datensätze ohne manuelle Eingabe aktuell und macht das Follow-up am selben Tag einfach. FinPortal kann beides: Es entwirft nach jedem Termin Notizen und Follow-ups und aktualisiert die Pipeline automatisch, mit Daten auf Ihrem eigenen Computer.
Kann FinPortal Follow-up-Nachrichten für mich schreiben?: Ja. Nach jedem Kundengespräch entwirft FinPortal die Follow-up-Nachricht in Ihren eigenen Worten. Sie prüfen sie und senden, sodass sie persönlich bleibt und statt eines Abends nur Minuten braucht.
Ist FinPortal ein CRM für Versicherung oder für Finanzberatung?: Beides. FinPortal bedient Versicherungsmakler sowie Finanz- und Vorsorgeberater. Es ist nicht für Immobilienmakler gebaut.
Was kostet das CRM?: Ein Plan zu CHF 197 pro Nutzer und Monat, alles inklusive, mit einem 14-Tage-Pilot zuerst.

Halten Sie jede Beratungsbeziehung nachgefasst.

Starten Sie den 14-Tage-Pilot mit Ihrem Team. Vor Tag 14 wird nichts belastet.

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