Ihr CRM aktualisiert sich nach jedem Kundengespräch von selbst. Kein Tippen. Kein Nacharbeiten.
FinPortal hört jedem Kundengespräch zu und schreibt danach Ihre Notizen, Ihre nächsten Schritte und Ihre Follow-up-Nachrichten in Ihren eigenen Worten. Sie prüfen und senden.
Karte hinterlegen und starten. Vor Tag 14 wird nichts belastet. Jederzeit kündbar.
Schweizerisch & lokal Kein Setup-Call nötig
57% der Versicherungsfachleute verbringen mehr als 50% ihres Tages mit Admin.
Berater verlieren 22 Stunden pro Woche an Admin.
Vertreter verbringen nur 35% ihrer Zeit mit echtem Verkaufen.
Ein vollständiges CRM, das sich selbst aktuell hält.
Die Gesprächserfassung sitzt auf dem CRM, das Ihr Team ohnehin braucht. Pipeline, Telefonie, Nachrichten und Kundenportale, alles an einem Ort.
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Sales-Pipeline
Geschäfte wandern durch Ihre Stufen, während das Gespräch läuft. Keine veralteten Datensätze, die Sie am Freitagnachmittag aufräumen müssen.
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Browser-Telefonie
Rufen Sie Kunden direkt aus dem Browser an. Jeder Anruf wird protokolliert und auf dem Datensatz zusammengefasst.
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WhatsApp
Schreiben Sie Kunden auf WhatsApp und halten Sie den ganzen Verlauf am Kontakt fest.
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Kundenportal
Geben Sie jedem Kunden einen gebrandeten Bereich, um Dokumente zu teilen und zwischen Terminen informiert zu bleiben.
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Formulare
Erfassen Sie Leads und Angaben mit Formularen, die direkt im CRM landen.
Audio verlässt Ihren Laptop nie.
Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung bleiben auf Ihrem Computer. Für Schweizer Makler und Berater.
- Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung bleiben auf Ihrem Computer.
- Audio verlässt Ihren Laptop nie.
- Für Schweizer Makler und Berater.
Sechs stille Systeme, die den Admin für Sie erledigen.
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Stille Erfassung
Nimmt jedes Kundengespräch im Hintergrund auf. Nichts zu starten, nichts zu vergessen.
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Lokale Zusammenfassung
Macht aus dem Gesagten eine saubere, strukturierte Zusammenfassung, auf Ihrem eigenen Computer.
- 03
Swiss Smart Layer
Die KI-Schicht entwirft Ihre Notizen, nächsten Schritte und Follow-up-Nachrichten in Ihren eigenen Worten.
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Kontaktabgleich über mehrere Signale
Findet den richtigen Kundendatensatz automatisch, über Telefon, E-Mail und Name.
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Automatische Pipeline-Pflege
Verschiebt jedes Geschäft in die richtige Stufe und räumt veraltete Datensätze auf, ganz ohne Anstoss.
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Cockpit-Ansicht
Bringt die Termine, Follow-ups und nächsten Schritte des Tages in eine ruhige Ansicht.
Ein Plan. Ein Preis.
Gründungsfirmen: 14-Tage-Pilot, danach CHF 197 pro Nutzer. Jederzeit kündbar, vor Tag 14 wird nichts belastet.
FinPortal Pro
Jede Funktion enthalten.
CHF 197 / Nutzer / Monat, alles inklusive
- Gesprächserfassung, Zusammenfassungen und Follow-up-Entwürfe
- Eine Sales-Pipeline, die sich selbst aktualisiert
- Browser-Telefonie mit protokollierten, zusammengefassten Anrufen
- WhatsApp-Nachrichten auf jedem Kundendatensatz
- Kundenportal und Intake-Formulare
- Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung bleiben auf Ihrem Computer
Ein Büro mit fünf Personen zahlt CHF 985 pro Monat. Das ist etwa ein Viertel dessen, was eine voll belastete Schweizer Adminstelle kostet (CHF 6'500 bis 6'900 pro Monat).
Fragen, die Makler und Berater uns stellen.
- Was ist FinPortal?
- FinPortal ist ein CRM für Versicherungsmakler und Finanzberater, das sich nach jedem Kundengespräch von selbst aktualisiert. Es hört dem Gespräch zu und entwirft danach Ihre Notizen, Ihre nächsten Schritte und Ihre Follow-up-Nachrichten in Ihren eigenen Worten. Sie prüfen und senden.
- Für wen ist FinPortal gedacht?
- Für Versicherungsmakler, Finanzberater und Hypothekarmakler in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Es ist für beratungsgetriebene Kundenarbeit gebaut, nicht für Immobilienmakler.
- Verlässt das Audio meinen Computer?
- Nein. Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung bleiben auf Ihrem eigenen Computer. Das Audio verlässt Ihren Laptop nicht, was unter dem revidierten Datenschutzgesetz (revDSG) und der DSGVO entscheidend ist.
- Was kostet FinPortal?
- Ein Plan, CHF 197 pro Nutzer und Monat, alles inklusive. Sie starten einen 14-Tage-Pilot mit hinterlegter Karte. Vor Tag 14 wird nichts belastet, und Sie können jederzeit kündigen.
- Muss ich etwas installieren oder einen Setup-Call buchen?
- Nein, ein Setup-Call ist nicht nötig. Sie hinterlegen Ihre Karte, starten den Pilot, und das CRM beginnt, sich nach jedem Kundengespräch selbst aktuell zu halten.
- Wie unterscheidet sich FinPortal von einem normalen CRM?
- Ein normales CRM verlangt, dass Sie Notizen tippen und Geschäfte von Hand verschieben. FinPortal erledigt den Admin nach dem Termin für Sie. Notizen, nächste Schritte, Follow-up-Entwürfe und Pipeline-Updates entstehen automatisch, und Sie behalten die Kontrolle, indem Sie alles prüfen, bevor es rausgeht.
- Ist FinPortal ein Schweizer Unternehmen?
- Ja. FinPortal wird von der Finportal GmbH in Winterthur, Schweiz, gebaut, für den Schweizer und den weiteren DACH-Markt.
Holen Sie sich nach jedem Termin Ihren Admin zurück.
Starten Sie den 14-Tage-Pilot mit Ihrem Team. Behalten Sie die Zeit, die Sie sparen.
Karte zum Starten Vor Tag 14 keine Belastung Jederzeit kündbar