Wir bauen das CRM, das den Admin für Sie erledigt.
FinPortal ist ein Schweizer Softwareunternehmen. Wir bauen das CRM, mit dem Versicherungsmakler und Finanzberater ihre Kundenarbeit führen, und sorgen dafür, dass es sich nach jedem Termin selbst aktuell hält.
Die meiste Software für Makler und Berater macht mehr Arbeit. Sie tippen weiterhin die Notizen, verschieben die Geschäfte und jagen die Follow-ups von Hand. Wir haben FinPortal gegründet, um das umzudrehen: Der Admin nach einem Kundengespräch sollte von selbst passieren, damit Sie Ihren Tag mit Beratung verbringen statt mit dem Nachpflegen von Datensätzen.
Woran wir glauben
Berater und Makler sind im Gespräch am stärksten, nicht danach im CRM. Die Stunden, die für Notizen, Dateneingabe und das Verfassen von Follow-ups draufgehen, sind Stunden ohne Kunden. Software sollte diese Arbeit abnehmen, nicht noch mehr davon auftürmen.
Wir glauben ausserdem, dass Kundendaten nicht uns gehören, um sie herumzuschieben. Deshalb laufen Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung auf Ihrem eigenen Computer, und das Audio verlässt Ihren Laptop nie.
Für wen wir bauen
FinPortal ist für Versicherungsmakler, Finanzberater und Hypothekarmakler in der DACH-Region. Es ist für beratungsgetriebene Kundenarbeit gebaut, nicht für Immobilienmakler, damit Abläufe und Sprache zu Ihrem tatsächlichen Alltag passen.
- Versicherungsmakler mit vielen parallelen Kundenbeziehungen
- Finanz- und Vorsorgeberater, deren Geschäft von gutem Follow-up lebt
- Kleine und mittlere Maklerbüros, die sich keine Adminkraft pro Berater leisten können
Das Produkt in einem Satz
Ein vollständiges CRM (Sales-Pipeline, Browser-Telefonie, WhatsApp-Nachrichten, Kundenportal und Intake-Formulare) mit automatischer Gesprächserfassung darüber. Sie sprechen mit Kunden wie immer. FinPortal schreibt die Notizen, die nächsten Schritte und die Follow-ups und hält die Pipeline aktuell.
Das Unternehmen
FinPortal wird von der Finportal GmbH gebaut und betrieben, eingetragen in Winterthur, Schweiz. Wir sind ein Schweizer Unternehmen und bauen für den Schweizer und den weiteren DACH-Markt, nach dem revidierten Datenschutzgesetz (revDSG) und der DSGVO.
Die Gründer
Häufige Fragen
- Wer steckt hinter FinPortal?
- FinPortal wird von der Finportal GmbH gebaut, einem Softwareunternehmen mit Sitz in Winterthur, Schweiz. Gegründet wurde es 2026 von Ben Claybrook und Kristijan Petrovski, der zugleich Geschäftsführer ist.
- Wo hat FinPortal seinen Sitz?
- Die Finportal GmbH hat ihren Sitz an der Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, Schweiz.
- Ist FinPortal nur für die Schweiz?
- FinPortal wird in der Schweiz gebaut und bedient die weitere DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die Schweizer Datenverarbeitung gilt, wo immer Sie arbeiten.
Sehen Sie es an Ihren eigenen Kundengesprächen.
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