Mitgründer, FinPortal
Ben Claybrook ist Mitgründer von FinPortal. Er baut die Software und verantwortet das Wachstum, mit einem Ziel: den Admin nach dem Termin von den Schreibtischen Schweizer Versicherungsmakler und Finanzberater zu nehmen.
Die meisten Beiträge hier stammen von ihm. Praktische Texte über das Sparen von Admin-Zeit, das Aktuellhalten eines CRM ohne manuelle Dateneingabe und den Umgang mit Kundendaten nach Schweizer Vorgaben. Der rote Faden ist einfach: Software soll die Büroarbeit erledigen, damit Berater bei ihren Kunden bleiben.
Was die Dokumentationspflicht für Versicherungsmakler verlangt, woran sie im Alltag scheitert und wie ein selbstpflegendes CRM die Beratungsdokumentation nach jedem Gespräch übernimmt.
Automatische Gesprächsnotizen klingen nach Zukunftsmusik, sind aber heute Alltag. So entsteht die Notiz direkt nach dem Kundengespräch von selbst, lokal auf Ihrem Computer und in Ihren eigenen Worten.
Wie Sie als Versicherungsmakler oder Finanzberater in der Schweiz ein CRM auswählen, welche Kriterien zählen und warum die Nacharbeit nach dem Termin die wichtigste Frage ist.
Wenn die Nacharbeit überhandnimmt, denken viele Büros an eine zusätzliche Bürokraft. Hier ist die ehrliche Rechnung, was das in der Schweiz kostet und was die Alternative leistet.
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