Software für Versicherungsmakler, die sich selbst aktuell hält.
FinPortal ist das CRM für Versicherungsmakler und Finanzberater. Es schreibt nach jedem Kundengespräch Ihre Notizen, Ihre nächsten Schritte und Ihre Follow-up-Nachrichten, damit der Admin nicht länger Ihre Woche frisst.
Das ist Software für Versicherungs- und Finanzmakler (Versicherungsmakler und Finanzberater), nicht für Immobilienmakler. Abläufe, Datenverarbeitung und Sprache sind für beratungsgetriebene Kundenarbeit gebaut.
Der eigentliche Aufwand kommt nach dem Termin
Das Kundengespräch ist der einfache Teil. Die Arbeit, die Ihre Woche auffrisst, kommt danach: Notizen aus dem Gedächtnis tippen, den richtigen Datensatz finden und aktualisieren, die nächsten Schritte festhalten und das Follow-up schreiben. Studien beziffern den Adminanteil auf mehr als die Hälfte des Tages einer Versicherungsfachkraft.
FinPortal nimmt Ihnen diese Nacharbeit ab. Sie sprechen mit dem Kunden wie immer, und das CRM ist aktuell, bevor Sie zum nächsten Termin gehen.
Was die Software für Makler erledigt
FinPortal ist ein vollständiges CRM mit automatischer Gesprächserfassung darüber. Alles, was ein Makler für die Kundenarbeit braucht, sitzt an einem Ort.
- Gesprächserfassung, die Ihre Notizen, nächsten Schritte und Follow-up-Nachrichten entwirft
- Eine Sales-Pipeline, die Geschäfte vorrückt, während das Gespräch läuft
- Browser-Telefonie mit jedem Anruf protokolliert und auf dem Datensatz zusammengefasst
- WhatsApp-Nachrichten, am jeweiligen Kundenkontakt festgehalten
- Kundenportal und Intake-Formulare, die direkt im CRM landen
Kundendaten bleiben auf Ihrem Computer
Für Makler in der DACH-Region ist die Datenverarbeitung die erste Frage. Bei FinPortal laufen Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung auf Ihrem eigenen Computer. Das Audio verlässt Ihren Laptop nicht, was Sie auf der richtigen Seite des revidierten Datenschutzgesetzes (revDSG) und der DSGVO hält.
Für wen FinPortal gebaut ist
FinPortal ist für Einzelmakler und kleine bis mittlere Maklerbüros in der Schweiz und im übrigen DACH-Raum gedacht, die beratungsgetrieben arbeiten: Vorsorge, Kranken- und Sachversicherung, Finanzplanung. Je mehr Kundengespräche Ihre Woche füllen, desto mehr Nacharbeit nimmt Ihnen die Software ab.
Neben dem Maklerverwaltungsprogramm oder statt dessen?
Viele Büros führen ein klassisches Maklerverwaltungsprogramm für Verträge und Courtagen. FinPortal ersetzt nicht die Courtageabrechnung, sondern die Handarbeit rund um das Kundengespräch: Notizen, Follow-ups, Pipeline. Ob es Ihr MVP ergänzt oder als schlankes Haupt-CRM reicht, hängt davon ab, wie verwaltungslastig Ihr Bestand ist. Einen ehrlichen Überblick über die gängigen Programme finden Sie in unserem Anbieter-Vergleich (siehe Weiterlesen unten).
Zwei klare Preise, beide öffentlich
FinPortal CRM kostet 97 pro Nutzer und Monat (CHF oder EUR) und enthält Pipeline, Browser-Telefonie mit 600 Minuten pro Nutzer und Monat (Fair Use), WhatsApp und Kundenportal. FinPortal Pro kostet 147 und ergänzt die KI: Notizen, Follow-up-Entwürfe, Transkription, automatische Pipeline. Ein Büro mit fünf Personen auf Pro zahlt 735 pro Monat, rund ein Neuntel einer voll belasteten Schweizer Adminstelle (CHF 6'500 bis 6'900 pro Monat). Starten Sie einen 14-Tage-Pilot mit hinterlegter Karte; vor Tag 14 wird nichts belastet.
Häufige Fragen
- Ist FinPortal Software für Versicherungsmakler oder für Immobilienmakler?
- FinPortal ist für Versicherungsmakler und Finanzberater gebaut, nicht für Immobilienmakler. Abläufe und Datenverarbeitung passen zur beratungsgetriebenen Kundenarbeit.
- Was unterscheidet FinPortal von einem Maklerverwaltungsprogramm?
- Ein klassisches Maklerverwaltungsprogramm verlässt sich darauf, dass Sie Daten von Hand eingeben und Follow-ups selbst schreiben. FinPortal erledigt diesen Admin nach dem Termin automatisch: Notizen, nächste Schritte, Follow-up-Entwürfe und Pipeline-Updates, die Sie prüfen, bevor etwas rausgeht.
- Was kostet Software für Versicherungsmakler bei FinPortal?
- FinPortal CRM kostet 97, FinPortal Pro mit allen KI-Funktionen 147 pro Nutzer und Monat (CHF/EUR), jährlich 970 beziehungsweise 1'470. Sie können zuerst einen 14-Tage-Pilot fahren, mit hinterlegter Karte und ohne Belastung vor Tag 14.
- Bleibt die Gesprächsaufnahme privat?
- Ja. Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung bleiben auf Ihrem eigenen Computer, und das Audio verlässt Ihren Laptop nicht.
- Ersetzt FinPortal ein Maklerverwaltungsprogramm?
- FinPortal ist ein CRM rund um das Kundengespräch, keine Courtage- und Bestandsverwaltung. Kleine, beratungsgetriebene Büros führen es als Haupt-CRM; verwaltungslastige Bestände kombinieren es mit einem klassischen Maklerverwaltungsprogramm.
- Für welche Teamgrösse eignet sich FinPortal?
- Vom Einzelmakler bis zum Büro mit mehreren Beratern. Der Preis bleibt pro Nutzer gleich: 97 (CRM) oder 147 (Pro) pro Monat, in CHF oder EUR.
Führen Sie Ihr Maklerbüro mit einem CRM, das sich selbst aktualisiert.
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